MenDetails
  • Home
  • Style
  • Women
  • Life
  • Gadgets
  • Money
  • Video
  • Contact Us
  • User Agreement
  • Advertising
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
MenDetails
MenDetails
  • Home
  • Style
  • Women
  • Life
  • Gadgets
  • Money
  • Video
  • Contact Us
  • Advertising

MDs’ MONEY | ‘ถึงเวลาทำใจ’ เมื่อ Warren Buffett ไม่สามารถ ‘ชนะตลาดเยอะๆ’ ได้อีกต่อไปแล้ว

Total
1
Shares
1
0
0

หากคุณเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นนักธุรกิจที่ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวในโลกการเงินและการลงทุนอยู่เสมอ  MenDetails เชื่อว่าคุณต้องเคยได้ยินชื่อเสียงของ Warren Buffett ฉายา “พ่อมดแห่งโอมาฮ่า” ผู้สร้างฐานะจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จนกลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดติดอันดับต้นๆของโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี

ผลตอบแทนทางการลงทุนของ Warren Buffett นั้นเป็นที่กล่าวขานถึงอย่างมาก โดยในช่วงชีวิตการลงทุนที่ผ่านมานั้น Warren Buffett สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเยี่ยม และเหนือกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกาอย่าง S&P500 อย่างมีนัยสำคัญ ยกตัวอย่างเช่นในปี ค.ศ.1981 ที่หุ้น Berkshire Hathaway ของ Warren Buffettt มีมูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 31% ในขณะที่ดัชนี S&P500 กลับขาดทุนติดลบไป 5% ในปีดังกล่าว เรียกว่า Warren Buffett เอาชนะตลาดแบบไม่เห็นฝุ่นเลยก็ว่าได้

 


สถิติผลตอบแทนต่อปีของ Warren Buffett เทียบกับดัชนี S&P500 | TheBuffett.com

และเมื่อเปรียบเทียบเป็น “ผลตอบแทนทบต้นต่อปี” เราจะพบว่าตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมา หุ้น Berkshire Hathaway มี Book value เพิ่มขึ้น 19.7% ทบต้นต่อปี ในขณะที่ S&P500 สามารถสร้างผลตอบแทนทบต้นได้ประมาณ 9.4% ในระยะเวลาเดียวกัน ส่วนต่าง 10.3% อาจฟังดูแล้วไม่ได้เยอะอะไร แต่เมื่อผสมกับความมหัศจรรย์ของการทบต้นตลอดกว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เราจะพบว่า Buffett ทำผลตอบแทนรวมทั้งหมดได้ถึง 580,000% ขณะที่ S&P500 ทำได้ที่ 7,400% ซึ่งต่ำกว่าถึง 78 เท่าตัวเลยทีเดียว!

แต่ปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ขนาดของพอร์ตการลงทุนของ Berkshire Hathaway ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าช่วงยุค 1980 ซึ่งเป็นช่วง “Top Form” ของ Warren Buffett เอง โดยในขณะนั้น Bershire Hathaway มีมูลค่า 420 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ในปี 2018 มูลค่าพุ่งขึ้นมา 1,200 กว่าเท่าตัวที่ 516,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เข้าไปแล้ว ดังนั้นการสร้างผลตอบแทน 31% ในวันนั้น ให้เกิดขึ้นกับบริษัทขนาด 516,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในวันนี้ จึงเป็นเรื่องที่แม้แต่ Warren Buffett เองก็คงไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องอีกต่อไป


ผลตอบแทนเฉลี่ยทุกๆ 5 ปีของ Buffett เทียบกับ S&P500 จะเห็นว่า ช่องว่างเริ่มน้อยลงเรื่อยๆ แล้ว | TheAtlas.com

มีการวิเคราะห์กันว่า หากตั้งสมมติฐานเล่นๆ ให้ Warren Buffett ยังคงสามารถทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้เท่ากับที่เขาเคยมาตลอดช่วง 50 ปีที่ผ่านมา และทำต่อเนื่องยาวนานไปได้อีก 50 ปีข้างหน้า เมื่อนั้นบริษัท Berkshire Hathaway จะมีมูลค่าทางบัญชีที่ประมาณ “74,000 ล้านล้าน เหรียญสหรัฐฯ” หรือราว 30 เท่าของมูลค่าทรัพย์สินปัจจุบันของทุกๆ คนบนโลกใบนี้รวมกัน ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ไม่อาจเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ดังนั้นช่วงเวลาปัจจุบันคงได้เวลาที่เราจะต้องทำใจว่า แม้แต่ “พ่อมดแห่งโอมาฮ่า” ก็คงไม่สามารถเอาชนะตลาดได้เยอะๆ อย่างต่อเนื่องอีกต่อไปแล้วนับจากนี้ครับ

Total
1
Shares
Share 1
Tweet 0
Share 0
Related Topics
  • mds' money
  • money
  • Warren Buffett
  • การบริหารเงิน
  • การลงทุน
  • การวางแผนการลงทุน
  • การเงิน
  • การเงินส่วนบุคคล
  • ลงทุน
  • ลงทุนในหุ้น
  • วอร์เร็น บัฟเฟตต์
  • หุ้น
Previous Article

MDs’ HANDS ON | Bellroy Note Sleeve ‘RFID’ กระเป๋าสตางค์ที่สาย Minimal เท่านั้นถึงรู้จัก

View Post
Next Article

MDs’ STYLE | เมื่อ Champion Europe เข้าไทย จับมาแต่งคู่กับ 2 สิ่งนี้ รับรองขึ้น

View Post
You May Also Like
View Post

MDs’ FAVORITES | รองเท้า Oxford Quarter-Brogues จาก Fugashin กับโครงสร้างแบบ Bologna GYW

View Post

MDs’ FAVORITES | เทคนิคการฉีด น้ำหอมหน้าร้อน ให้ติดทน พร้อมแนะนำ 5 น้ำหอมกลิ่น Citrus

View Post

MDs’ FAVORITES | กรอบแว่น ‘Frame France’ by Guépard แว่นวินเทจดีไซน์ฝรั่งเศส จาก ‘กูเอปาร์’ Made in Japan

View Post

MDs’ STYLE | บทวิพากษ์ แตะหูหนีบ ควรใส่หรือไม่ เหตุผลในเรื่องสไตล์และสุขภาพ พร้อมทางออกสำหรับผู้ชาย

View Post

MDs’ MONEY | ‘ลงทุนต้องได้กำไร แต่เท่าไหร่ถึงจะพอ?’ สูตรหา ผลตอบแทนที่คาดหวัง เพื่ออิสระทางการเงินของคุณเอง

View Post

MDs’ FAVORITES | รองเท้า Nike Air Rift กึ่งแตะ กึ่งวิ่ง กับงานออกแบบ ที่ไม่ว่าใครก็ต้องหยุดหันมอง

View Post

MDs’ STYLE | White Jeans ไม้เบื่อไม้เมา กับสไตล์ของ ผู้ชาย ที่อยากใส่ แต่ไม่อยากเลอะ กับ ยีนส์สีขาว

View Post

MDs’ FAVORITES | Hydro Flask สีใหม่ พร้อม Trail Series ขนาดใหม่ ต้อนรับหน้าร้อนนี้

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured
  • MDs’ FAVORITES | รองเท้า Oxford Quarter-Brogues จาก Fugashin กับโครงสร้างแบบ Bologna GYW

    View Post
  • MDs’ FAVORITES | เทคนิคการฉีด น้ำหอมหน้าร้อน ให้ติดทน พร้อมแนะนำ 5 น้ำหอมกลิ่น Citrus

    View Post
  • MDs’ FAVORITES | กรอบแว่น ‘Frame France’ by Guépard แว่นวินเทจดีไซน์ฝรั่งเศส จาก ‘กูเอปาร์’ Made in Japan

    View Post
  • MDs’ STYLE | บทวิพากษ์ แตะหูหนีบ ควรใส่หรือไม่ เหตุผลในเรื่องสไตล์และสุขภาพ พร้อมทางออกสำหรับผู้ชาย

    View Post
  • MDs’ MONEY | ‘ลงทุนต้องได้กำไร แต่เท่าไหร่ถึงจะพอ?’ สูตรหา ผลตอบแทนที่คาดหวัง เพื่ออิสระทางการเงินของคุณเอง

    View Post
Social Links
Instagram
mendetails_th
Some said “Grey suit with brown shoes”, however, we actually prefer the grey with black shoes instead. Let us know your opinions
Welcome to @thegoodtimehotel by @pharrell
Sunshine in Firenze
It’s here! @mercedesbenz EQS
Follow
  • 1
    MenDetails’ Women : วิธีโทรหาสาวๆ (อย่างมีชั้นเชิง)
  • 2
    MDs’ FAVORITES | 4 แบรนด์ รองเท้าผ้าใบ ที่ใส่แต่งตัวทั้ง Workwear และ Smart Casual ในงบไม่เกิน 5,000.-
  • 3
    Be Stylish with Men’s Bag 5 เทคนิคใช้งาน กระเป๋าผู้ชาย ให้ดูดีและเหมาะสมยิ่งขึ้นกว่าเดิม
  • 4
    MDs’ MONEY | ‘Wealth Formula’ วิธี คำนวณหาความมั่งคั่ง ที่เราควรมีในแต่ละช่วงอายุ
  • 5
    MDs’ STYLE | 4 เทคนิคสำหรับผู้ชาย โพสท่าถ่ายรูปง่าย ๆ ให้ออกมาดูดี
  • ปรัชญาชีวิต 6
    MDs’ LIFE | 5 ปรัชญาชีวิต ที่น่าสนใจของชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความสุขได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
  • 7
    MDs’ STYLE | ‘Style Advisor Series’ แนวทางการแต่งกายสไตล์ Classic สำหรับผู้ชาย โดย The Decorum
  • 8
    MDs’ STYLE | 3 วิธี การแต่งตัว ที่ไม่ตามกฏเกณฑ์ แต่ใส่แล้วดูดี ซึ่งเราอยากแนะนำให้รู้จักกันครับ
  • 9
    MDs’ GROOMING | 5 วิธีจัดการ ผมเส้นใหญ่ ของผู้ชายไทยให้อยู่หมัด
  • 10
    MDs’ LIFE | แนะนำ 5 เกมเล่นกับเพื่อน แม้ต้องอยู่บ้านก็ยังชวนเพื่อนซี้มาเล่นเกมมัน ๆ ทางออนไลน์ได้เหมือนเดิม
Some said “Grey suit with brown shoes”, however, we actually prefer the grey with black shoes instead. Let us know your opinions
Welcome to @thegoodtimehotel by @pharrell
Sunshine in Firenze
It’s here! @mercedesbenz EQS
Rumor has it! The biggest collab this year from @gucci x @balenciaga under the Kering Group
Lovely Green Trousers from @pinkytailor cut with single pleated / side adjusters, easily pair with OCBD shirt and penny loafers for your casual day
MenDetails
  • Contact Us
  • User Agreement
  • Advertising
BE A BETTER MAN

Input your search keywords and press Enter.